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大富科技拟25.4亿并购湘将鑫

发布日期:2017-08-10 16:02 来源:未知
  据预案,此次交易的具体方法为:25.4亿元的总对价中,82.5%以发行股份支付,17.5%以现金支付,双方约定了股票发行价格为前20个交易日均价的90%,即21.21元/股。以此计算,公司约需发行9879.8万股。交易完成后,湘将鑫的大股东新余湘匠将持有上市公司4580.6万股股份,成为持股5.29%的主要股东;原大股东配天投资的持股比例则从43.39%下降至38.44%。
 
  本次收购的交易对方共同承诺,2017年至2019年,湘将鑫扣非后净利润分别不低于2.1亿元、2.7亿元和3.5亿元。大富科技2016年盈利1.25亿元,今年上半年亏损8849万元,此次收购将大幅提升上市公司的盈利水平。
 
  预案显示,湘将鑫是专业智能终端精密结构件的研发、生产及整体解决方案提供商,主要产品包括手机后盖、手机中框、卡托和屏蔽件等小五金件,以及其他制程工艺类似的金属精密结构件。从披露的财务数据来看,手机后盖是湘将鑫的核心产品,2016年其手机后盖的销售收入达到4亿元,在公司总营收中占比超过80%;今年上半年其手机后盖销售收入超过3亿元,在公司的营收中占比超过90%。
 
  从客户情况来看,金立手机的供应商东莞金卓通信科技有限公司及其关联方近三年来一直是公司的第一大客户,闻泰通讯(中茵股份子公司)为第二大客户,其最终客户包括金立、魅族、联想、小米、努比亚等消费电子企业。
 
  公告称,双方有业务整合的基础。本次交易前,大富科技主要从事移动通信基站射频产品、智能终端结构件、汽车零配件的研发、生产和销售,在发展初期的基站射频产品的精密加工能力基础之上,持续打造精密机电产品的共性制造平台,并利用该平台的制造能力积极发展上述三大业务方向。近年来三大业务的结构得到优化,2016年智能终端结构件业务的占营业收入比重已达27.11%,同比增加91%。
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